當前，數(shù)字經濟已經成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局重要力量。云技術作為數(shù)字經濟的數(shù)字和計算支柱，不可避免地成為國際科技競爭的焦點，并超越商業(yè)、經濟的范疇，被裹挾進入國際安全競爭中。
美國智庫戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）近日發(fā)布報告認為，云計算現(xiàn)在成為政策制定者關注的焦點和地緣政治競爭的另一個領域，誰提供了世界數(shù)字通信基礎設施和服務，誰就將重塑國際事務。因此，CSIS就“云服務政策”正在開展一系列項目，并為美國制定未來云政策提供建議。本報告是系列報告之一，重點著眼于東南亞的云服務，因為這是一個戰(zhàn)略上至關重要的地區(qū)，而且CSIS認為中國在該區(qū)域進行的云計算競爭具有商業(yè)性和戰(zhàn)略性。
中美云服務競爭將給東南亞地區(qū)帶來哪些影響？今天，走出去智庫(CGGT)編譯戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）報告的內容，供關注東南亞云服務市場的讀者參閱。
1、選擇云服務提供商（CSP）不僅可以建立對云供應商的依賴，還可以建立對使用云的數(shù)字技術供應商的依賴。其中最主要的是電信和金融網絡，但也有大量且不斷增長的設備，例如機器人或自動駕駛汽車。
2、東南亞是數(shù)字競爭最激烈的地區(qū)之一。在東南亞展開云服務競爭的本質是經濟和商業(yè)，更關注發(fā)展而不是安全�！鞍l(fā)展”和“主權”是該地區(qū)國家云政策的主要驅動力。對于東南亞國家而言，只強調國家安全風險而不強調經濟機遇的呼吁是沒有說服力的。
3、美國在全球推廣可信云或將重塑東南亞政治和商業(yè)格局。云服務競爭，并不是單純的商業(yè)競爭，而是國家間的競爭。
為什么云服務具有戰(zhàn)略意義？
在一場雙方可能都傾向于避免直接使用武力的持久競爭中，技術和信息在創(chuàng)造國家力量和塑造國際關系方面變得更加重要。數(shù)字化重塑國際競爭格局，創(chuàng)造新的國際影響力和實力，云服務因此成為戰(zhàn)略問題。如果提供商或其政府不值得信賴，云服務會產生很容易被利用的依賴關系。
云計算的潛在風險可分為幾類：
• 存儲在云中的數(shù)據存在安全性，其中的風險將取決于數(shù)據的存儲、加密和管理方式。如果數(shù)據在沒有適當保障措施的情況下存儲在國界之外，主權和隱私也會面臨風險。
• 云服務在網絡安全中發(fā)揮著越來越重要的作用。來自不值得信賴的提供商的云服務會給安全和主權帶來風險，并可能造成脅迫、間諜活動或數(shù)據和服務中斷。
• 未能充分利用云還會降低經濟增長和創(chuàng)新，從而損害國家安全。
• 提供和運營云使得客戶可能會使用按照供應商標準構建的其他技術，從而在未來幾年內形成一種“供應商依賴性”。
選擇云服務提供商（CSP）不僅可以建立對云供應商的依賴，還可以建立對使用云的數(shù)字技術的供應商的依賴。其中最主要的是電信和金融網絡，但也有大量且不斷增長的設備，例如機器人或自動駕駛汽車。如果沒有云，電話和網絡將無法工作，航空公司和銀行依賴云，很快汽車和工廠也將同樣依賴云。這使得誰操作云、在什么規(guī)則和條件下操作成為安全的基本問題。
東南亞的云服務競爭關鍵——發(fā)展和主權
東南亞是數(shù)字競爭最激烈的地區(qū)之一。該地區(qū)作為云計算市場處于世界領先地位。這使得它成為任何大型通信服務提供商都想參與競爭的市場。另外，這也是一個政治多元化的地區(qū)，其國家范圍從大國印度尼西亞到小國新加坡。
鑒于其地理位置和經濟活力，東南亞具有重要的戰(zhàn)略意義，并且正在以無與倫比的速度增長。國際貨幣基金組織（IMF）的數(shù)據顯示，東南亞的總收入接近4萬億美元。緬甸等一些國家是世界上最貧窮的國家之一，而新加坡等其他國家則是世界上最富裕的國家之一。該地區(qū)的許多國家都擁有濃厚的創(chuàng)業(yè)文化，例如依賴云服務的金融科技和電子商務。美國和中國的云巨頭正在爭奪這個重要的區(qū)域市場。
競爭的本質是經濟和商業(yè)，更多的是關注發(fā)展而不是安全�！�發(fā)展”和“主權”是該地區(qū)國家云政策的主要驅動力。各國對這些主題的重視程度可能有所不同，但在該地區(qū)競爭的政策需要能夠以吸引其他國家的方式解決這兩個問題。這意味著，對于東南亞的一些受眾來說，只強調國家安全風險而不強調經濟機遇的呼吁是沒有說服力的。
東南亞官員有時將他們的處境描述為一只被困在兩只爭斗大象之間的老鼠。美國的技術更好，擁有重要的盟友，許多國家的東盟官員普遍傾向于美國及其盟國倡導的國際秩序；然而，該地區(qū)大多數(shù)國家與中國有著長期的聯(lián)系，老撾、柬埔寨等少數(shù)國家堅定地站在中國陣營。但其他東南亞國家更愿意平衡與這兩個競爭對手的關系。
這是一個復雜的政治格局。東南亞云對數(shù)字化轉型、信息技術基礎設施和基礎設施現(xiàn)代化需求增加，推動了其對云服務需求的增長，特別是新加坡、印度尼西亞、泰國和菲律賓為首的數(shù)字科技初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量的增加。美國云公司擁有領先的市場份額，但中國云服務公司打算取代它們。
數(shù)據本地化和數(shù)據主權
數(shù)據本地化是一種全球現(xiàn)象，即各國要求將其公民的數(shù)據存儲在其境內。數(shù)據治理已成為各國政策制定者關注的問題，因為他們已經理解到數(shù)據的價值，將其視為國家資源，并尋求確立對其主權控制。
與許多政府的希望相反，數(shù)據本地化并不能提高安全性，而是可以削弱它。數(shù)據本地化法律通常尋求確保在一個國家創(chuàng)建或獲取的數(shù)據在該國家存儲、處理和有時使用。幾年前，世界上很少有國家有數(shù)據本地化法規(guī)�，F(xiàn)在，超過一半的國家都有某種形式的數(shù)據本地化規(guī)則。各國將本地化規(guī)則視為提供“數(shù)據主權”的工具，并利用跨境數(shù)據流的要求和限制。本地化不能提高安全性，但數(shù)據本地化要求可以允許當?shù)貓?zhí)法部門訪問國家存儲的數(shù)據，至少在歐洲，可以防止美國政府訪問數(shù)據的風險。困境在于，這些限制可能會損害經濟增長，甚至損害安全，就像烏克蘭不得不匆忙修改其數(shù)據本地化法律，以允許其將重要數(shù)據轉移到俄羅斯攻擊無法觸及的地方一樣。
東盟采取了與歐盟類似的數(shù)據本地化方法，一些東盟國家正在根據歐盟的《通用數(shù)據保護條例》（GDPR）采取類似（但不太嚴格）的政策。如果個人數(shù)據被傳輸或存儲在母國之外，這兩個地區(qū)都對保護個人數(shù)據的隱私有著強烈的興趣。然而，一個主要區(qū)別是，東盟作為一個地區(qū)缺乏歐盟委員會的正式監(jiān)管機構來管理這些措施。東盟國家也更能意識到過于嚴格的監(jiān)管所帶來的潛在經濟后果。
數(shù)據本地化要求造成的一種緊張關系是，它們可能與東盟國家對其經濟數(shù)字化、電子商務發(fā)展和創(chuàng)建區(qū)域一體化數(shù)字經濟的強烈興趣背道而馳。《東盟電子商務協(xié)定》第7條要求成員國努力“消除或盡量減少跨境信息流動的障礙”，同時考慮“適當?shù)谋Ｕ洗胧源_保信息的安全和機密性”。同一條款還禁止成員國將國內計算機設施或數(shù)據中心作為國內商業(yè)的先決條件，這為簽署國提供了靈活解釋其承諾的能力。該協(xié)議沒有特別提到云服務，但它呼吁安全、可靠和保密地改善跨境信息流。
其他條款支持改進數(shù)據治理并確保負責任的跨境數(shù)據流動。東盟數(shù)字數(shù)據治理工作組于 2021 年通過了自愿《跨境數(shù)據流示范合同條款》（ASEAN MCC），為東盟外數(shù)據傳輸提供了模板。新興的監(jiān)管環(huán)境將塑造云服務市場并為云服務提供商（CSP）創(chuàng)造機會。
東南亞云服務提供商：中國公司正在趕超美國公司
東南亞市場最大的云服務提供商（CSP）是具有全球知名度的美國和中國公司。美國公司在該地區(qū)仍然占據主導市場份額。AWS、微軟和谷歌仍然占據東盟最大的市場份額。
美國云計算公司在東南亞面臨著來自中國主要競爭對手的日益激烈的競爭。隨著中國國內市場趨于飽和，許多歐洲國家不愿依賴中國服務提供商（考慮到它們與中國政府的聯(lián)系），中國企業(yè)已轉向發(fā)展中國家。隨著中國國內云市場放緩，東南亞不斷增長的經濟體尤其具有吸引力。中國企業(yè)提供價格較低的服務和基礎設施，以及勞動力培訓等其他福利，這對發(fā)展中經濟體特別有吸引力。中國的云公司提供低成本、可擴展的解決方案。阿里巴巴、騰訊和華為等中國科技巨頭正在東南亞建設數(shù)據中心，投資數(shù)億美元并不斷增加服務。騰訊和華為已經聲稱在該地區(qū)擁有的數(shù)據中心數(shù)量比 AWS、微軟或谷歌還要多。
騰訊在游戲、電子商務和社交媒體領域擁有大量業(yè)務，目前的市場份額低于亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴，但在其他領域的實力使其成為強大的競爭對手。阿里云是中國領先的云提供商，提供包含人工智能功能的服務。華為云是華為資源豐富的全球戰(zhàn)略的一部分，旨在通過提供6G和云服務（而6G將依賴于云）來重新獲得市場主導地位。一些較大的區(qū)域公司尋求通過使用多個云服務提供商（CSP） 來提高彈性。隨著該地區(qū)競爭的加劇，情況將會發(fā)生變化。
美國在全球推廣可信云或將重塑東南亞政治和商業(yè)格局
在某種程度上，云競爭圍繞價格和服務展開，但還有同樣重要的政治和外交層面的因素，即圍繞該地區(qū)對中國/美國的態(tài)度展開。中國與美國之間的關系，將不可避免地成為該地區(qū)政治、商業(yè)和安全格局的重要組成部分。這將塑造云服務和基礎設施的市場。地區(qū)國家對華政策將保持微妙平衡。指出來自中國的風險本身不會改變人們對云計算供應商的看法。
東南亞許多國家的目標在不同程度上是平衡中國和美國這兩個大國關系，保持自主權和進入中美這兩個重要市場的機會。為了讓美國參與競爭，東南亞和其他南半球國家需要采取一攬子全面措施，強調經濟發(fā)展，同時考慮到主權問題。美國及其盟國應當訴諸該地區(qū)避免中國主導的愿望，強調與西方安全關系的重要性，并指出供應商數(shù)字信任的好處。美國可以通過強調加速經濟發(fā)展的積極議程，以對其企業(yè)和東南亞國家都有幫助的方式塑造競爭。
對于東南亞來說，促進發(fā)展和增長的行動比軍事或安全論據更有說服力，對于南半球大部分國家來說也是如此。云服務競爭，并不是單純的商業(yè)競爭，而是國家間的競爭。于是，CSIS就此向美國政府提供了以下具體建議：
• 制定強調經濟增長的綜合方針；
• 強調值得信賴的網絡和云服務的重要性；
• 與日本和澳大利亞合作，以建立信任；
• 通過擴展跨大西洋協(xié)議致力于隱私和數(shù)據保護；
• 簡化對外援助流程，將云和互聯(lián)互通作為重中之重；
• 擴大勞動力培訓和援助，特別是網絡安全培訓；
• 將值得信賴的云計算與可持續(xù)發(fā)展聯(lián)系起來；
• 向各地區(qū)受眾強調值得信賴的云對于與美國建立更廣泛的安全關系的重要性；
• 重新考慮可能削弱美國公司實力的國內反壟斷舉措；
• 展現(xiàn)改善與該地區(qū)貿易關系的承諾。
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